什么是AFP?
AFP是AssociateFinancialPlanner的简称,我们翻译为金融理财师。AFP是金融理财师资格申请人在完成CFP第一阶段的教育、考试及工作经验和职业道德认证后所获得的专业称谓。
什么是CFP?
CFP是CertifiedFinancialPlanner的简称,我们翻译为国际金融理财师,CFP是金融理财和财富管理领域内的一个国际知名的注册商标,由国际金融理财标准委员会(FPSB)授权。现代国际金融理财标准(上海)有限公司作为中国大陆唯一的认证机构,对符合国际标准的专业人士颁发证书。
AFP与CFP的区别是什么?
在中国大陆AFP是CFP资格认证的第一个阶段。要获得CFP的考试资格,首先要获得AFP考试资格。
AFP和CFP报名条件的区别
•获得由国际金融理财标准委员会(中国)(FPSBChina)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可报名参加AFP认证考试。
•获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可报名参加CFP认证考试。
•拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位,并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人,可直接报名参加CFP/AFP认证考试。
AFP和CFP学习教材的不同
金融理财师(AFP)认证考试教材及参考书目:
《金融理财原理(上)》
《金融理财原理(下)》
《AFP认证考前冲刺》
《AFP认证培训习题集》
国际金融理财师(CFP)认证考试教材及参考书目:
《投资规划》
《退休规划与员工福利》
《个人税务与遗产筹划》
《个人风险管理与保险规划》
《金融理财综合规划案例》
《CFP认证培训习题集》
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