•获得由国际金融理财标准委员会（中国）（FPSBChina）授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可报名参加AFP认证考试。
•获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报名参加CFP认证考试。
•拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP/AFP认证考试。
按照FPSBChina的规定，申请者必须在达到相应的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）之后，方可取得AFP金融理财师资格认证。
AFP取证流程
AFP取证流程（一）教育（Education）
所有申请者在参加考试之前必须参加教育（Education）（金库网是标委会官方授权的网络服务平台），但经济学或经济管理类博士可以申请豁免，从而直接参加考试。
培训时间：108小时
指定教材：《金融理财原理》上、下册，
培训内容：
1、金融理财基础（金融理财概述；CFP资格认证制度；金融机构功能与监管；客户价值取向与行为特征；货币时间价值；财务计算器运用；基本经济学原理；金融理财与法律；家庭财务报表与预算；房产规划；教育金规划）
2、个人风险管理与保险规划（风险与风险管理；保险基本原理；人寿保险及其他保险；意外、财产与责任保险）
3、投资规划（投资环境；投资理论和市场有效性；债券市场与债券投资；股票投资；衍生金融产品与外汇投资；基金投资、资产配置与绩效评估）
4、员工福利与退休计划
5、个人税务与遗产筹划
6、综合理财规划（信用债务与债务管理；特殊生涯事件理财规划；综合理财案例）
AFP取证流程（二）考试
考试时间：每年50次左右，几乎每个周末都有考试
考试科目：《金融理财原理》（6小时：上午3小时、下午3小时）
考试范围：以FPSBChina每年年初公布的当年考试大纲为准
考试题型：客观单项选择题
考试难度：难度系数分为四级
特点：
1、重理解运用
AFP考试知识与技能并重，强调理解与运用能力、分析和综合能力、专业评估和判断能力，不侧重背诵和记忆能力；
2、体现公正性
考试管理严格，真正体现公正性。不仅设有独立的委员会并执行严格考培分离制度，更有《命题人承诺书》、《监考人保证书》、《考生道德承诺书》作为保障；AB卷、AB卡和严格的密封程序保证试卷高保密度；计算机阅卷排除人工操作可能性。
3、国际测评水准
命题程序、试题命制方面采用国际通行的测评方法。试题初审终审，交叉审核制度，专业组卷和试卷签发
AFP取证流程（三）工作经验（Experience）
认定内容：从业机构、时间及职业表现
行业要求：与金融理财相关的行业，金融机构、会计师事务所、律师事务所或FPSBChina认可的其他机构
岗位要求：金融理财相关工作
时间要求：研究生1年，本科2年，大专3年（工作经验有效期为最近10年）
AFP取证流程（四）职业道德（Ethics）
守法遵规（Compliance）、正直诚信（Integrity）、客观公正（Objectivity&Fairness）、专业胜任（Competence）、保守秘密（Confidentiality）、专业精神（Professionalism）、恪尽职守（DueDiligence）
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