CFP考试复习技巧

文章来源：未知文章作者：金库网发布时间：2020-03-02 09:17

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　　CFP考试复习技巧

　　CFP的考试分为五个部分，准备考试的时候，各个部分的准备顺序很有讲究：

　　CFP考试复习第一步：先复习投资，投资讲课课时最多，但是只要好好听讲，理解透，再复习一下就没有问题了。

　　CFP考试复习第二步：复习税务。同样上课要好好听讲，要记住老师讲的重点，注意细节部分，一定要做好笔记。

　　CFP考试复习第三步：复习员工福利。上课好好听讲仍然是第一位的，这课时间课时适当压缩一下，主要是利用计算器，计算，明白期初、期末年金。

　　CFP考试复习第四步：复习保险。保险一定不能大意，越是理论的东西多，考得越细。

　　CFP考试难点分析

　　CFP教材有五本，《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、综合科目为《综合案例分析》，CFP考试时间总共12小时。

　　CFP按照难度从大到小：投资、综合、保险、福利、税务。

　　CFP考试难点分析-投资模块：投资规划特点是公式及模型多。经验建议：围绕理论，结合公式进行复习。难点在计算，计算题基本得做对80%才可以。所幸投资计算题题型变化不大，总是那几个步骤，所以只要把特定的题反复做就可以了，熟悉计算过程。

　　CFP考试难点分析-综合模块：有很多人认为要想考好综合得复习好其他4门，其实不用，综合的题型更加固定，考点很有限，做熟一些题目考试没问题，不要大面积的复习各科知识，只复习常考的那几个点就可以了。如果复习对路，综合是最容易的，因为它出题最死。

　　CFP考试难点分析-保险模块：其实比想象中难，保险细节很多，讲究很多。

　　CFP考试难点分析-福利模块：员工福利与退休规划特点总体上并不难，考的计算题很多。经验建议：把握题型，根据计算流程和公式解题

　　CFP考试难点分析-税务模块：个人税务与遗产规划特点计算题较多，知识点琐碎，虽然记忆的东西多，但思辨的少，只要记忆就行了。把税务应纳税所得额、税率、特殊规定列一张表，比较着记忆，清楚且不容易记混。

　　CFP考试应考策略：如果不能一次考5科，可以这样：先投资、福利，然后第二次：保险、综合、税务。

　　CFP考试培训对象

CFP国际金融理财师证书样本

　　•银行：资深客户经理、高级理财经理、理财业务主管

　　•保险：资深保险经理人、财富顾问、资深财富顾问、精英财富顾问、各级业务主管

　　•券商：资深客户经理、精英客户经理、财富顾问、财富业务主管

　　•其他：独立财富管理公司等机构的相关从业人员

　　CFP国际金融理财师的核心价值

　　取得全球认可的CFP（国际金融理财师）认证证书可以帮助持证人：

　　•成为国际金融理财专业人士

　　•增强在国际金融领域的竞争实力，与国际水准接轨

　　•金融理财业职业价值的体现，公信力、卓越性的代表

　　•赢得客户的信任，获得客户尊重，成为客户长久的财富管理伙伴

　　•为更多的普通大众传授理财知识，帮助他们通过理财实现财富梦想

　　CFP培训资格以及培训豁免

　　•具有大专及以上学历、并且取得AFP（金融理财师）资格认证培训合格证书可以参加培训

　　•拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP认证申请人，可申请豁免全部培训课程

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