金融理财师怎么报名？

文章来源：未知文章作者：金库网发布时间：2020-03-16 09:35

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　　AFP资格认证是一项国际标准，内容本土化，水平国际化。2009年以前，AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（标委会）进行认证，2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（也即FPSBChina）之后，AFP金融理财师由FPSBChina进行认证。AFP目前已经纳入FPSB国际认证体系。

　　成为一名合格的AFP持证人需要达到：教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和道德（Ethics）四个标准，即（4E）标准。AFP资格申请人需完成培训，并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后，可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。

　　AFP中文是金融理财师,CFP中文是国际金融理财师，金融理财师报名入口网址都是：https://www.fpsbchina.cn。

　　金融理财师报名首页截图1

　　金融理财师怎么报名步骤1.登录考试报名系统

　　考生请进入官网“CFP®系列考试报名与认证系统”

　　注意：首次登录时，“证件号”请输入本人有效证件号码，初始密码为666666。为保障个人账户安全，请各考生登录后立即修改密码。若您忘记密码，请在输入完证件号后，点击【忘记密码】按钮，系统会将新密码以短信形式自动发送到您培训上报的手机号，如未能接收到短信，请致电400-090-3939。

　　金融理财师怎么报名步骤2.：阅读并签署《报考协议条款》

　　登录进入“CFP®系列考试报名与认证系统”后，点击左测【关于考试】——【考试报名】，阅读并签署《报考协议条款》，考生在阅读后，如无异议，请勾选“我已经详细阅读上述《报考协议条款》并同意该条款中的声明”点击【同意条款无异议】按钮。

　　注意：若考生不签署此报考协议，则无法进行考试报名流程及参加考试。

　　一、金融理财师报考条件

　　具备下列条件之一者，可以报名参加相应的考试：

　　1.获得由国际金融理财标准委员会（中国）（FPSBChina）授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可报名参加AFP认证考试。

　　2.拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP认证考试；

　　3.获得由国际金融理财标准委员会（中国）（FPSBChina）授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报名参加CFP认证考试。

　　4.拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考CFP认证考试；

　　二、金融理财师考试科目和范围

　　1.AFP认证考试科目：《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》

　　考试范围：考试范围以现代国际金融理财标准（上海）有限公司网站公布的《AFP认证教学与考试大纲》为准；

　　2.CFP认证考试科目：分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》，综合科目为《综合案例分析》。

　　特别提示：

　　考试范围：考试范围以现代国际金融理财标准（上海）有限公司网站公布的《CFP认证教学与考试大纲》为准；

　　三、AFP金融理财师考试方式和考试地点

　　1.AFP金融理财师考试方式：统考，闭卷，机考。

　　2.AFP金融理财师考试地点：北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安

　　四、金融理财师考试时间

　　1.AFP金融理财师认证考试时间共计6个小时。

　　上午：金融理财基础（一）

　　下午：金融理财基础（二）

　　2.CFP认证考试时间共计12个小时。

　　上午：投资规划

　　下午：员工福利与退休规划

　　下午：个人税务与遗产筹划

　　上午：个人风险管理与保险规划

　　下午：综合案例分析

　　五、金融理财师考试费用

　　1.AFP认证考试的考试费

　　2.CFP认证考试的全科考试费，其中含有下面几个部分：

　　《投资规划》；

　　《员工福利与退休规划》；

　　《个人税务与遗产筹划》；

　　《个人风险管理与保险规划》；

　　《综合案例分析》；

　　添加客服老师微信：15600805112或者扫描下方海报二维码进入【金库网】学习社，get更多AFP/CFP干货内容，共同学习进步~

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