AFP金融理财师是什么？

文章来源：未知文章作者：金库网发布时间：2020-03-27 11:39

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　　AFP是AssociateFinancialPlanner的缩写，意为金融理财师。AFP金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。

　　“金融理财师”是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

　　2009年2月16日，FPSB发布公告，经与中国金融教育发展基金会商定，将中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（FPSCC）转型为“国际金融理财标准委员会中国专家委员会”（英文为FPSBChinaAdvisoryPanel）和“现代国际金融理财标准（上海）有限公司”（英文为FPSBChinaLtd.）。FPSB与现代国际金融理财标准（上海）有限公司签定新的协议，FPSBChina作为FPSB的成员单位，承担中国金融教育发展基金会与FPSB原授权协议中的所有权利和义务。

　　AFP资格认证是一项国际标准，内容本土化，水平国际化。2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（也即FPSBChina）之后，AFP金融理财师由FPSBChina进行认证。AFP已经纳入FPSB国际认证体系。成为一名合格的AFP持证人需要达到教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和道德（Ethics）四个标准，即（4E）标准。

　　FPSB（FinancialPlanningStandardsBoard，国际金融理财标准委员会），是一个总部在美国的非营利组织，在全球范围内建立、维护和推广金融理财标准，即CFP（国际金融理财师）认证体系。CFP认证已有40多年历史，26个成员组织，覆盖全球主要的经济发达国家与地区，中国是这个全球体系的重要参与者。

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