2018年12月16日下午，北京金融理财师俱乐部成立大会暨首期专家讲座活动，于文欣保理公司所在地恒通商务园成功召开。
FPSBChina董事长薛宏先生视频方式致辞，他表示“今年是CFP系列认证进入中国的第14年，经过多年的发展，中国大陆CFP系列认证持证人总数达到230,862人。今天北京金融理财师正式成立，祝贺各位发起人，特别感谢岳明先生。希望俱乐部秉着共生互助，共赢生态的模式为理财师们提供学习的平台，交流的平台，合作的平台，未来可以增加更多的可能性”。
民建北京市委委员、市青工委副主任、北京文投集团文欣保理公司总经理岳明先生作为主发起人携手十位金融业重量级嘉宾共同进行了俱乐部揭牌仪式。岳明在主题发言中说道“俱乐部是在FPSBChina指导下的，由金融从业代表人士及CFP系列持证人组成的理财师行业学习与自律组织。发挥对从业者自律、对行业积极引导的正向作用，以理财师俱乐部为载体，搭建资源共享、人才成长、行业交流的会员服务平台，提升会员职业幸福感。每年为行业做一件实事，举办不同类型的活动，为会员做好服务，为机构共享资源，通过一到三年的俱乐部建设，使会员数量达到千人级别”。
随后，十余位嘉宾们也对俱乐部的成立表示祝贺，并分别从信托、公募基金、财富管理、金融科技、资产管理、法律合规等角度分享了对未来金融市场发展趋势的见解。最后，由民生银行总行私人银行家管理中心总经理郭滨先生开启了首次专家讲座，为大家带来了“新财富管理市场变革与金融理财师职涯机遇”的主题演讲，对资管新规下的财富管理变局，以及理财师从业者的发展思考进行了精彩演讲。在场人员反向热烈，活动一直持续三个小时。
本次活动到场嘉宾包括:民生银行总行私人银行家管理中心总经理郭滨、和讯网副总经理陈弋阳、同方金控副总裁张旗、沣信资本总裁夏凡、南方基金市场管理部总经理宋扬、国通信托信托业务五部段军有、大成律师事务所合伙人刘世杰、大唐财富家族办公室（北京）总经理穆国超、中融信托文投事业部执行董事原野、中信资本经理田原等十余位专家，FPSBChina机构服务部主管谢云刚、沈喆以及30余位持证会员出席此次活动。
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