1，获得AFP认证，并达到“4E”标准的认证申请人，经认证可获得CFP认证证书。
2，获得由FPSBChina授权的教育机构颁发的CFP认证培训合格证书，是申请CFP认证的第一个条件。
CFP认证培训共132学时，主要内容包括：
高级投资规划
高级个人风险管理与保险规划
高级员工福利与退休规划
高级个人税务与遗产筹划
案例分析
综合案例
投资规划案例
个人风险管理与保险规划案例
员工福利与退休规划案例
个人税务与遗产案例
CFP认证培训合格证书的有效期为4年。
3，拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP认证申请人，可申请豁免全部培训课程。
4，拥有FPSBChina认可的相关资格证书的CFP认证申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。
5，通过FPSBChina组织的CFP认证考试，是申请CFP认证的第二个条件。
CFP认证考试时长共计十二小时，分两天进行。
CFP认证考试时间以FPSBChina发布的通知为准。
CFP认证申请人在通过CFP认证考试后，须在5年内向FPSBChina提出认证申请。
6，达到FPSBChina制定的从业经验标准，是申请CFP认证的第三个条件。
CFP认证申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：
金融机构
会计师事务所
律师事务所
FPSBChina认可的其他机构
CFP认证申请人从业经验的时间要求是：
具有研究生学历者，须有二年以上（含二年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。
具有大学本科学历者，须有三年以上（含三年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。
具有大专学历者，须有五年以上（含五年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。
从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。
CFP认证申请人须向FPSBChina如实申报从业经验并提供相应经历的证明人，证明人须是申请人的上级主管或已获得CFP认证的专业人士。FPSBChina保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。
7，满足FPSBChina制定的职业道德标准是申请CFP认证的第四个条件。
CFP认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSBChina颁布的相关规章制度。
8，满足上述四个条件的CFP认证申请人，向FPSBChina提出申请并通过认证后，可获得CFP认证证书。
9，CFP认证证书的有效期为两年。证书有效期内，持证人须根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》，满足FPSBChina规定的继续教育和职业道德的要求。有效期满，持证人须提出再认证申请，通过后方可保留其资格。
10，在其他国家或地区获得CFP认证的专业人士在中国申请CFP认证的问题，另文规定。
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