CFP报名条件|CFP国际金融理财师报名条件

文章来源：未知文章作者：金库网发布时间：2020-02-27 11:54

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　　CFP报名条件|CFP国际金融理财师报名条件

　　具备下列条件之一者，可以报名参加CFP资格考试：

　　1．获得《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格认证考试。

　　2．拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经现代国际金融理财标准（上海）有限公司批准可以豁免全部培训课程的，可报考CFP资格认证考试。

　　CFP认证制度|CFP国际金融理财师认证制度

　　“4E”认证标准：

　　CFP认证体系由以下四部分组成，简称“4E”标准。

　　教育（Education）

　　教育（Education）：申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国地区规定的本土化相关课程，掌握金融理财规划的理论和实际操作知识。这些课程包括的内容十分广泛，主要有金融理财原理，投资规划，保险规划，员工福利，退休规划和税务筹划等。

　　金库网是标委会授权的网络服务平台，是CFP的网络培训平台。

　　考试（Examination）

　　考试(Examination)：申请人必须通过综合性的CFP系列认证考试以考察其对金融理财相关知识的实际应用能力。CFP系列认证考试除了考核候选人在教育培训阶段所学的理论知识之外，还要考察其运用所掌握的金融理财知识解决实际生活中复杂问题的能力。CFP系列认证考试涵盖了金融理财规划的各个方面，包括金融理财原理，投资规划，保险规划，员工福利，退休规划和税务筹划等。

　　全国考试中心：北京、上海、广州、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安

　　从业经验（Experience）

　　从业经验(Experience)：申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。现代国际金融理财标准（上海）有限公司要求申请人需具备在下列机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：

　　金融机构

　　会计师事务所

　　律师事务所

　　现代国际金融理财标准（上海）有限公司认定的其他机构

　　职业道德（Ethics)

　　职业道德(Ethics)：申请人必须承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》。金融理财师必须揭示所有与其职业和业务行为相关的调查和诉讼等，承诺公平、勤勉和正直地为客户提供服务，做到客观并符合客户需求。金融理财师必须以书面形式向客户说明薪酬支付方式以及揭示利益冲突。