答:AFP培训共108学时,CFP培训共132学时。
教育培训是整个CFP认证流程中的第一步,其中,AFP培训又为CFP培训的第一阶段。
AFP培训课程为《金融理财原理》,包括金融理财基础、家庭理财规划、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产规划、理财规划综合案例等,学习金融理财基础知识;
CFP培训的课程为《高级金融理财》,包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休与养老金规划、个人税务与遗产筹划等四门专业课和一门综合案例课,更深入地学习金融理财的相关知识。
什么是AFP?什么是CFP?
答:现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSBChina)结合国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度。
AFP认证是CFP认证的第一阶段,获得AFP认证,并达到FPSB认定的“4E”标准的申请人,经认证可获得CFP认证证书。
按照FPSBChina的规定,无论AFP还是CFP,都必须在达到其制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(简称为“4E”标准)后,方可取得相应的认证。
AFP与CFP的区别是什么?
答:在中国大陆,AFP认证是CFP认证的第一阶段;如要获得CFP认证证书,必须先获得AFP认证证书。
可以不参加培训直接报名参加CFP/AFP认证考试?
答:根据《金融理财师认证办法》的规定,拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP/AFP认证申请人,可申请豁免相应培训课程。
AFP与CFP考试科目和考试时间列表
AFP与CFP参考教材与参考书目:
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