现代国际金融理财标准（上海）有限公司结合中国国情，采用多数FPSB成员的做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即AFP®认证和CFP®认证制度。
AFP认证是CFP认证的第一阶段，申请人取得AFP认证后才能参加CFP资格考试和认证。详见两级资格认证体系示意图：
无论是获得AFP资格认证，还是获得CFP资格认证，都必须达到规定的教育培训（Education）、考试认证（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）的“4E”标准。
教育培训是整个CFP资格认证流程中的第一步，其中，AFP资格认证培训又为CFP资格认证培训的第一阶段，课程为《金融理财原理》，AFP资格认证培训合格后，学员可获得《金融理财师培训合格证书》，从而满足参加AFP资格考试的要求；AFP资格认证考试通过并参加高级理财培训课程（CFP资格认证培训）培训合格后，可申请参加CFP资格考试。
•获得由国际金融理财标准委员会（中国）（FPSBChina）授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可报名参加AFP认证考试。
获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报名参加CFP认证考试。
拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP/AFP认证考试
AFP认证培训课程为《金融理财原理》，共计108学时
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