CFP专业人士是在达到FPSBChina所制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后所获得的专业称谓。CFP专业人士工作的最终目标是，在客户既定的条件和前提下，运用专业知识与技能，最大化地满足客户对财富保值和增值的期盼及其人生不同阶段的财务需求。
CFP考试报名方式采用网上报名，CFP官网考试报名站点是www.fpsbchina.cn。登录后进入“CFP系列考试报名与认证系统”，请考生予以关注。
1．获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权培训机构颁发的《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格认证考试。
2．拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经现代国际金融理财标准（上海）有限公司批准可以豁免全部培训课程的，可报考CFP资格认证考试。
CFP认证制度
CFP认证的标准
“4E”认证标准：
CFP认证体系由以下四部分组成，简称“4E”标准。
教育（Education）
教育（Education）：申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国地区规定的本土化相关课程，掌握金融理财规划的理论和实际操作知识。这些课程包括的内容十分广泛，主要有金融理财原理，投资规划，保险规划，员工福利，退休规划和税务筹划等。
考试（Examination）
考试(Examination)：申请人必须通过综合性的CFP系列认证考试以考察其对金融理财相关知识的实际应用能力。CFP系列认证考试除了考核候选人在教育培训阶段所学的理论知识之外，还要考察其运用所掌握的金融理财知识解决实际生活中复杂问题的能力。CFP系列认证考试涵盖了金融理财规划的各个方面，包括金融理财原理，投资规划，保险规划，员工福利，退休规划和税务筹划等。
全国考试中心：北京、上海、广州、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安
从业经验（Experience）
从业经验(Experience)：申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。现代国际金融理财标准（上海）有限公司要求申请人需具备在下列机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：
金融机构
会计师事务所
律师事务所
现代国际金融理财标准（上海）有限公司认定的其他机构
职业道德（Ethics)
职业道德(Ethics)：申请人必须承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》。金融理财师必须揭示所有与其职业和业务行为相关的调查和诉讼等，承诺公平、勤勉和正直地为客户提供服务，做到客观并符合客户需求。金融理财师必须以书面形式向客户说明薪酬支付方式以及揭示利益冲突。
CFP官网培训站点网址：www.jinku.com
金库网是国际金融理财标准委员会（FPSBChina）授权的网络服务平台，负责CFP系列（包括AFP金融理财师、CFP国际金融理财师、EFP金融理财管理师、CPB认证私人银行家）资格认证培训及继续教育全流程学习服务。作为官方指定服务平台，金库网积极响应国家及地方金融政策，为金融领域输送专业人才。
互联网+时代的学习以学员体验放在首位，“金库网”在征集广大学员的意见基础上，为了优化学员的学习体验，本着“一站登陆，终身学习”的理念，使CFP系列证书从培训到持证后继续教育无缝衔接，“金库网”已获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）认可，受北京当代金融培训有限公司委托成为CFP系列认证培训的网络服务平台,将承接“当代理财网”所有功能和内容。同时，“金库网”将致力于成为您的“金融职场加油站”，提供财经、金融领域基本知识和技能培训、以CFP系列认证培训为基础的各类专业资格认证培训、深资讯浅学习内容等，持续保持您在金融职场知识和业务水平的先进性，并助您拓展财经、金融领域人脉。
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