AFP报考条件具备下列条件之一者，可以报名参加相应的考试。
•获得由国际金融理财标准委员会（中国）（FPSBChina）授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可报名参加AFP认证考试。
•获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报名参加CFP认证考试。
•拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP/AFP认证考试。
按照FPSBChina的规定，申请者必须在达到相应的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）之后，方可取得AFP金融理财师资格认证。
（一）教育（Education）
所有申请者在参加考试之前必须参加教育（Education）（可以在金库网网参加学些培训），但经济学或经济管理类博士可以申请豁免，获得豁免资格后，可直接参加考试。
AFP考试培训时间：108小时
指定教材：《金融理财原理》上、下册，
（二）考试
考试时间：每年50次左右，几乎每个周末都有考试
考试科目：《金融理财原理》（6小时：上午3小时、下午3小时）
考试范围：以FPSBChina每年年初公布的当年考试大纲为准
考试题型：客观单项选择题
考试难度：难度系数分为四级（最难10%、较难30%、中等40%、简单20%）
特点：
1、重理解运用
AFP考试知识与技能并重，强调理解与运用能力、分析和综合能力、专业评估和判断能力，不侧重背诵和记忆能力；
2、体现公正性
考试管理严格，真正体现公正性。不仅设有独立的委员会并执行严格考培分离制度，更有《命题人承诺书》、《监考人保证书》、《考生道德承诺书》作为保障；AB卷、AB卡和严格的密封程序保证试卷高保密度；计算机阅卷排除人工操作可能性。
3、国际测评水准
命题程序、试题命制方面采用国际通行的测评方法。试题初审终审，交叉审核制度，专业组卷和试卷签发
（三）工作经验（Experience）
认定内容：从业机构、时间及职业表现
行业要求：与金融理财相关的行业，金融机构、会计师事务所、律师事务所或FPSBChina认可的其他机构
岗位要求：金融理财相关工作
时间要求：研究生1年，本科2年，大专3年（工作经验有效期为最近10年）
（四）职业道德（Ethics）
守法遵规（Compliance）、正直诚信（Integrity）、客观公正（Objectivity&Fairness）、专业胜任（Competence）、保守秘密（Confidentiality）、专业精神（Professionalism）、恪尽职守（DueDiligence）
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