AFP报考条件|CFP报考条件

文章来源：未知文章作者：金库网发布时间：2020-03-24 17:10

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　　AFP报考条件|CFP报考条件：

　　具备下列条件之一者，可以报名参加相应的考试。

　　•获得由国际金融理财标准委员会（中国）（FPSBChina）授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》，可报名参加AFP认证考试。

　　•获得由FPSBChina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报名参加CFP认证考试。

　　•拥有FPSBChina认可的经济管理类或经济学博士学位，并经FPSBChina批准可以豁免全部培训课程的申请人，可直接报名参加CFP/AFP认证考试。

　　AFP|CFP培训资格以及培训豁免

　　•具有大专以上学历者可以参加培训

　　•拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP认证申请人，可申请豁免全部培训课程

　　•拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的相关资格证书的AFP认证申请人，可申请豁免部分或全部培训课程

　　AFP金融理财师培训对象

　　•银行:初级理财经理、客户经理、大堂经理，欲从其他岗位转到理财岗位的银行员工

　　•保险:保险经理人、财富顾问、业务主管

　　•券商:客户经理、资深客户经理、精英客户经理

　　•其他:独立财富管理公司等机构的相关从业人员

　　AFP金融理财师培训课程设置

　　AFP资格认证培训课程为《金融理财原理》，共计108学时。

　　AFP金融理财师考试教材及参考书目

　　金融理财师（AFP）认证考试教材及参考书目：

　　•《金融理财原理（上）》

　　•《金融理财原理（下）》

　　•《AFP认证考前冲刺》

　　•《AFP认证培训习题集》

　　AFP金融理财师核心价值

　　•打造理想职业晋升路线，获得就业于银行及金融相关行业的核心竞争力

　　•培养融理财专业人员，满足金融机构战略发展需求

　　•树立专业形象，提升服务质量，获取或巩固客户的信任

　　•为更多的普通大众传授理财知识，帮助他们通过理财实现财富梦想

　　CFP国际金融理财师培训课程设置

　　CFP认证培训的课程为《高级金融理财》，包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休与养老金规划、个人税务与遗产筹划等四门专业课和一门综合案例课，共132个课时，其中四门专业课各含有6个课时的案例

　　CFP国际金融理财师考试教材及参考书目

　　•《投资规划》

　　•《退休规划与员工福利》

　　•《个人税务与遗产筹划》

　　•《个人风险管理与保险规划》

　　•《金融理财综合规划案例》

　　•《CFP认证培训习题集》

　　注：以上部分教材学员参加金库网培训时会免费发放（金库网CFP网络课程培训费里包含：教材、习题集、考前冲刺、金拐棍理财计算器、全真模拟、历年真题及学习中用到的其他资料）

　　CFP国际金融理财师培训对象

　　•银行：资深客户经理、高级理财经理、理财业务主管

　　•保险：资深保险经理人、财富顾问、资深财富顾问、精英财富顾问、各级业务主管

　　•券商：资深客户经理、精英客户经理、财富顾问、财富业务主管

　　•其他：独立财富管理公司等机构的相关从业人员

　　CFP国际金融理财师核心价值

　　取得全球认可的CFP（国际金融理财师）认证证书可以帮助持证人：

　　•成为国际金融理财专业人士

　　•增强在国际金融领域的竞争实力，与国际水准接轨

　　•金融理财业职业价值的体现，公信力、卓越性的代表

　　•赢得客户的信任，获得客户尊重，成为客户长久的财富管理伙伴

　　•为更多的普通大众传授理财知识，帮助他们通过理财实现财富梦想

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