CPB，英文全称为CertifiedPrivateBanker，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的卓越标准，是私人银行业内专业人士追求的优选配置。
具有大专或以上学历，并且达到FPSB认定的以下“4E”标准的AFP、CFP或EFP等持证人，经认可获得CPB认证。
通过ISOFP组织的全球认证标准，ISOFP的会员包含了各个领域的专业人士思想和行为的领军者。ISOFP组织由董事会来进行管理，董事会的成员都是通过提名和选举诞生的。ISOFP全球顾问委员会还制定了专业的标准、规范和行为准则。
教育：经过FPSB（China）授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书，培训合格证书的有效期为4年
考试：通过FPSB（China）组织的CPB认证考试
经验：满足FPSB（China）制定的从业经验标准
道德：满足FPSB（China）制定的职业道德标准
CPB认证私人银行家认证考试分为：
科目一：CPB专业知识考核
科目二：CPB导师指导评分
CPB证书由FPSB直接签发，证书有效期为两年，持证人必须根据《CPB持证人继续教育管理办法》，满足FPSBChina规定的继续教育和职业道德的要求，方可保留其认证。
CPB认证私人银行家培训对象
成为一名卓越的私人银行家，是每一位金融人士的梦想。
私人银行高级客户经理、投资顾问
家族办公室专业人士
银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管理公司中有志于服务财富人士的从业人员
会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士
财富人士
认证私人银行家核心价值
塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士
提高由浅入深、多角度分析和解决问题的能力
敏锐觉察财富人士的显性需求、潜在需求与核心需求
熟练掌握并运用适用于财富人士的理财方法与工具
理解私人银行“六大专业模块2”的内在逻辑联系并加以灵活运用
建立私人银行家的职业阶梯和人际网络
获得与权威国际私人银行家面对面交流的机会，并得到后续沟通平台3支持
CPB认证培训课程共七大模块，由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。《私人银行实践课程》中，还将提供导师“一对一”实践辅导。
CPB认证私人银行家六大专业模块包括：
《私人银行客户需求分析与服务》（6小时）
《资产增值与投资管理》（9小时）
《高净值人士法律风险及应对策略》（6小时）
《私人财富全球税务合规》（9小时）
《产权梳理与公司架构设计》（6小时）
《家族财富传承》（6小时）
CPB认证培训的第七个模块《私人银行实践课程》，是在课程最后采取“导师制”的模式，为每一位学员单独指导制作私人银行综合案例，并由导师亲笔书写，为学员出具专署《私人银行实践课程报告》。
CPB认证私人银行家报考条件
具备下列条件者，可以报名参加考试。
获得由现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行家（CPB）培训合格证书》，可报考CPB考试。
CPB认证私人银行家考试科目和范围
1.CPB考试科目：
科目一（CPB专业知识考核）
科目二（CPB导师指导评分）
2.考试范围：考试范围以现代国际金融理财标准（上海）有限公司公布的《认证私人银行家（CPB）考试大纲（2018）》为准。
★备注：首次报考认证私人银行家（CPB）考试的考生须同时报考科目一（CPB专业知识考核）和科目二（CPB导师指导评分）。
CPB认证私人银行家考试方式和考试地点
1.考试方式：
科目一（CPB专业知识考核）为纸笔考试，均为客观题
科目二（CPB导师指导评分）为专家一对一评估考生的私人银行业务的综合能力
2.考试地点：由现代国际金融理财标准（上海）有限公司另行通知
CPB认证私人银行家考试时间
科目一（CPB专业知识考核）：120分钟
科目二（CPB导师指导评分）：60分钟
CPB认证私人银行家报名方式
1.考试采用网上报名。报名网址：www.fpsbchina.cn，进入“CFP系列考试报名与认证系统”。
2.首次登录时，输入本人有效证件号码，初始密码为666666。
CPB认证私人银行家考试费用及发票
1.考试费用
科目一（CPB专业知识考核）费用
科目二（CPB导师指导评分）费用
3.考试费发票
考试费发票将于考试结束后陆续寄发，若未在报名时申请发票，请您最晚在打印准考证前申请（这是顺利打印准考证的必要环节）。
特别提示：考试费发票可申请增值税普通发票或增值税专用发票，请按照您单位的报账需求选择开具；按照您本人要求开具的发票，一经开出，将不再受理更改或重新开具的申请。
查看全文
在线咨询
拨打电话
领取资料