AFP金融理财师考试怎么考？

文章来源：未知文章作者：金库网发布时间：2020-03-27 11:05

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　　AFP金融理财师考试怎么考？金融理财师资格申请人须具备以下基本条件：点击此处免费领取AFP金融理财师考试资料包

　　1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;

　　2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历

　　3、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师(AFP)培训合格证书》，可报考AFP资格考试;

　　4、获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》，可报考CFP资格考试;

　　5、拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格考试或CFP资格考试。

　　AFP金融理财师考试复习经验

　　AFP金融理财师考试复习经验第一天：基础模块&综合规划模块

　　①4E资格认证体系，职业道德准则，CFP商标的使用等;②房产/教育/退休三大规划，有效年利率的计算，NPV和IRR的计算;③供求模型，货币政策与财政政策，GDP，外汇标价法，国际收支账户等;④夫妻共有财产制度，**等与客户间的法律关系，遗嘱的形式与有效要件等;⑤抵利型房贷，气球贷，还款频率和方式的选择等。

　　AFP金融理财师考试复习经验第二天：家财模块

　　①4组概念，三张表格的分析和应用，简单财务指标计算等;②租房和购房决策，可负担房价的测算等;③子女教育投资报酬率的计算等。

　　AFP金融理财师考试复习经验第三天：投资模块

　　①做市商制度，交易指令，买空卖空，收益的计算，资产组合理论(CML)和CAPM(SML)的运用等;②债券定价，债券的收益率，债券价格的影响因素等;股票分红，股票指数，股票定价，市盈率的应用，财务指标的运用等;③期权收益利润的计算，影响期权价格的因素，汇率决定理论等;基金申购赎回的计算，绩效评估的指标等。

　　AFP金融理财师考试复习经验第四天：保险模块

　　①风险的理解，保险的四大基本原理等;

　　②传统/新型人寿保险的特点，寿险条款等;

　　③意外伤害保险的保险责任和责任免除等;

　　④定值保险与不定值保险，不足额保险与比例赔付，重复保险与分摊，家庭财产综合保险的赔偿等。

　　AFP金融理财师考试复习经验第五天：福利和税模块

　　①人力资本的计算，既得养老金的定义和内容，薪酬单与扣除，国家基本养老保险，医疗保险报销等

　　②价内税和价外税，个人所得税和纳税申报，企业形式选择，节税点的计算，股票期权应纳税额的计算，收入/费用实现时机的选择等。

　　AFP金融理财师考试复习经验第六天：全面复习

　　复习要求：

　　每天保证3个小时的学习时间;必看考试大纲中A3、A2的知识点;浏览标准课件上相应的部分;试做真题，查看自己知识点的漏洞;习题分类集中做。

　　复习经验：1、复习要边看边练，要着重锻炼自己的动手能力，把题目做对弄懂，才算真正掌握了知识点。

　　2、尽量模拟考试环境，提高做题速度，确保一定的正确率，尽快适应真实考试的速度和难度。

　　3、考试前一周一定要和同学多交流，多沟通。交流复习经验，共享做题技巧，提升考试信心。

　　AFP金融理财师考试答题策略及技巧

　　AFP金融理财师考试答题策略1、注意考试时间，快速解决概念题，节约出时间给计算题。

　　AFP金融理财师考试答题策略2、考试中速度是第一位的，要坚决保持1.5-2.5分钟/题的进度。

　　AFP金融理财师考试答题策略3、学会放弃，对于完全没有思路的题目，可以先猜一个答案，然后做上标记，回头再检查。但注意也不要轻易放弃。特别是对于一个题干有4、5个选择的大题不能轻易放弃，往往1-2个问题有些难度，但另外2-3个问题十分简单。

　　AFP金融理财师考试答题策略4、确保会做题目的正确率，抓大放小，采取关注全局的考试策略。在考试过程中，要有一个“全局”观念，可以放掉比重不大的偏题或繁题。在考试时间内完成全部题目的基础上，保证80%-85%左右的正确率，其余的题目可以采取“轻松”的战略。

　　AFP金融理财师考试答题策略5、复选题可以使用排除法，所有题目都要作答，不要空着题目，做有机会得分，不做就不可能得分。

　　如何结合题目对应书中重点的知识点和计算公式?

　　结合题目对应讲义中重点的知识点和计算公式：对重点的公式要明确公式所涉及的概念，记住字母的含义，明确公式的物理含义，考试时可先把难以记忆的公式写出来，在做题时把已知数据套入公式，复杂的公式可能反而是简单的题，因为套入公式一步即可完成。

　　概念题的做题技巧

　　所有概念要熟记，而且要活记。所有的概念题都是放在情景中考的，第一要快速读懂题目，捕捉题目要考的知识点;之后根据自己掌握的知识进行判断。含糊不清的地方要敢于做决断，不要多纠缠，第一反应很重要，有时概念题越想越会产生歧义。此外，请大家一定要格外重视有关金融理财师职业道德方面的知识点，考试时可能出现很多这方面的概念题。

　　计算题的做题技巧

　　计算题没有太多的解题技巧，靠的是熟能生巧。需要注意的是，有时按照不同的计算步骤得出的答案不一致，有时一道题计算出结果后在四个选项里都没有找到相同的答案，此时大概回忆一下计算过程，确认无误后选择与自己的计算结果最接近的一个。此外，在复习公式时要注意特殊情况下的公式简化，有时此类简化可大大节省计算的时间。

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